Ao achegarse o ano 2023, o supercargador número 10.000 de Tesla na China continental instalouse aos pés da Perla Oriental en Shanghai, marcando unha nova fase na súa propia rede de carga.
Nos últimos dous anos, o número de cargadores de vehículos eléctricos na China experimentou un crecemento explosivo. Os datos públicos mostran que, en setembro de 2022, o número total de cargadores de vehículos eléctricos en todo o país alcanzara os 4 488 000, un aumento interanual do 101,9 %.
Na construción do cargador de vehículos eléctricos a pleno rendemento, podemos ver a estación de sobrecarga de Tesla, que pode funcionar durante máis de medio día despois de cargarse en 10 minutos. Tamén vimos a estación de cambio de enerxía NIO, que é tan rápida como repostar. Non obstante, ademais do feito de que a experiencia persoal dos usuarios mellora día a día, parece que prestamos pouca atención aos problemas relacionados coa cadea da industria de cargadores de vehículos eléctricos e a súa dirección de desenvolvemento futuro.
Falamos con expertos nacionais da industria de cargadores de vehículos eléctricos e estudamos e interpretamos o desenvolvemento actual da cadea da industria nacional de cargadores de vehículos eléctricos e as súas empresas representativas augas arriba e augas abaixo, e finalmente analizamos e predixemos novas oportunidades para o crecemento da industria nacional de cargadores de vehículos eléctricos no mundo baseándonos na realidade da industria e no potencial futuro.
A industria dos cargadores de vehículos eléctricos ten dificultades para gañar cartos e Huawei non cooperou coa rede eléctrica estatal.
Nunha reunión da industria de cargadores de vehículos eléctricos (VE) anteonte, conversamos cun experto na industria sobre o modelo de rendibilidade actual da industria de cargadores de VE, o modelo de operador de cargadores de VE e o estado de desenvolvemento do módulo de cargador de VE, unha área clave da industria de cargadores de VE.
P1: Cal é o modelo de beneficio dos operadores de cargadores de coches eléctricos na actualidade?
R1: De feito, é difícil para os operadores domésticos de carga de coches eléctricos obter beneficios, pero todos estamos de acordo en que existen modos de funcionamento razoables: como a área de servizo das gasolineiras, poden ofrecer artigos de comida e entretemento arredor das estacións de carga e prestar servizos específicos segundo as preferencias dos usuarios da carga. Tamén poden comunicarse coas empresas para gañar comisións por publicidade.
Non obstante, a prestación de servizos como as áreas de servizo das gasolineiras require instalacións de apoio e persoal relacionado, o que supón unha gran cantidade de apoio para os operadores, o que resulta nunha implementación relativamente difícil. Polo tanto, os principais métodos de beneficio seguen sendo os ingresos directos procedentes do cobro de taxas de servizo e subvencións, mentres que algúns operadores tamén están a atopar novos puntos de beneficio.
P2: Para a industria dos cargadores de coches eléctricos, empresas como PetroChina e Sinopec, que xa teñen moitas gasolineiras, terán certas vantaxes de localización operativa?
R2: Non hai dúbida diso. De feito, a CNPC e a Sinopec xa están involucradas na construción de cargadores e estacións de carga para vehículos eléctricos, e a súa maior vantaxe é que dispoñen de recursos terrestres dabondo na cidade.
En Shenzhen, por exemplo, debido a que hai máis vehículos eléctricos puros, a calidade da rendibilidade dos operadores locais segue sendo moi alta, pero nunha fase posterior do desenvolvemento, haberá un problema: unha grave escaseza de recursos de terreos ao aire libre baratos e os prezos dos terreos interiores son demasiado caros, o que dificultará a continua chegada de cargadores de coches eléctricos.
De feito, todas as cidades do futuro terán unha situación de desenvolvemento como Shenzhen, onde os beneficios iniciais son bos, pero os posteriores son desalentados polo prezo do solo. Pero CNPC e Sinopec teñen vantaxes naturais, polo que para os operadores, CNPC e Sinopec son competidores con vantaxes naturais no futuro.
P3: Cal é o estado de desenvolvemento do módulo de carga de coches eléctricos convencionais domésticos?
R3: Hai arredor de decenas de miles de empresas nacionais que fabrican cargadores de coches eléctricos, pero agora hai cada vez menos fabricantes que fagan módulos de carga de coches eléctricos, e a situación competitiva é cada vez máis evidente. A razón é que o módulo de carga de coches eléctricos, como compoñente máis importante da produción en serie, ten un alto limiar técnico e está a ser gradualmente monopolizado por unhas poucas empresas líderes no seu desenvolvemento.
E nas empresas de reputación corporativa, influencia e tecnoloxía, Huawei é o mellor entre todos os fabricantes de módulos de carga de coches eléctricos. Non obstante, o módulo de carga de coches eléctricos de Huawei e o estándar da rede eléctrica nacional son diferentes, polo que non hai cooperación coa rede eléctrica nacional polo de agora.
Ademais de Huawei, Increase, Infypower e Tonhe Electronics Technologies son os principais provedores na China. A maior cota de mercado é Infypower, o principal mercado está fóra da rede, hai unha certa vantaxe de prezo, mentres que Tonhe Electronics Technologies ten unha cota moi alta na rede, mostrando cada vez máis a competencia oligárquica.
A parte superior da cadea industrial de carga de vehículos eléctricos céntrase no módulo de carga e a parte intermedia céntrase no operador.
Na actualidade, a cadea industrial augas arriba dos cargadores de vehículos eléctricos para vehículos de novas enerxías é a fabricación de compoñentes e equipos necesarios para a construción e o funcionamento dos cargadores de vehículos eléctricos. No medio da industria, están os operadores de carga. Os participantes en varios escenarios de carga na parte inferior da cadea industrial son principalmente usuarios de varios vehículos de novas enerxías.
Na cadea industrial augas arriba do cargador de vehículos eléctricos para automóbiles, o módulo de carga é o elo central e ten un alto limiar técnico.
Segundo as estatísticas de Zhiyan Information, o custo do equipamento de hardware do cargador de vehículos eléctricos é o principal custo do cargador de vehículos eléctricos, representando máis do 90 %. O módulo de carga é o núcleo do equipamento de hardware do cargador de vehículos eléctricos, e representa o 50 % do custo do equipamento de hardware do cargador de vehículos eléctricos.
O módulo de carga non só fornece enerxía e electricidade, senón que tamén realiza a conversión CA-CC, a amplificación e o illamento de CC, o que determina o rendemento e a eficiencia do cargador de vehículos eléctricos e pódese dicir que é o "corazón" do cargador de vehículos eléctricos, cun alto limiar técnico e unha tecnoloxía importante que só está en mans dunhas poucas empresas do sector.
Na actualidade, os principais fabricantes de módulos de carga do mercado son Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric e outras empresas líderes, que ocupan máis do 90 % dos envíos nacionais de módulos de carga.
Na cadea industrial de carga de vehículos eléctricos, existen tres modelos de negocio: o modelo liderado polo operador, o modelo liderado pola empresa do vehículo e o modelo liderado por unha plataforma de servizos de carga de terceiros.
O modelo dirixido polo operador é un modelo de xestión de operacións no que o operador completa de forma independente o investimento, a construción, a operación e o mantemento do negocio de carga de vehículos eléctricos e proporciona servizos de carga aos usuarios.
Neste modo, os operadores de carga integran en gran medida os recursos augas arriba e augas abaixo da cadea industrial e participan na investigación e desenvolvemento da tecnoloxía de carga e na fabricación de equipos. Na fase inicial, necesitan facer un gran investimento no sitio, no cargador de vehículos eléctricos e noutras infraestruturas. Trátase dunha operación con moitos activos, que ten altos requisitos en canto á solidez do capital e á solidez operativa integral das empresas. En nome das empresas contan con TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology e a rede eléctrica estatal.
O modo principal das empresas automobilísticas é o modo de xestión de operacións no que as novas empresas de vehículos enerxéticos adoptarán o cargador de vehículos eléctricos como servizo posvenda e proporcionarán aos propietarios de marcas orientadas unha mellor experiencia de carga.
Este modo só está destinado aos propietarios de vehículos fixos das empresas automobilísticas, e a taxa de utilización dos cargadores de vehículos eléctricos é baixa. Non obstante, no modo de construción independente en pilotes, as empresas automobilísticas tamén teñen que gastar un custo elevado para construír cargadores de vehículos eléctricos e mantelos na fase posterior, o que é axeitado para as empresas automobilísticas cun gran número de clientes e un negocio principal estable. Entre as empresas representativas inclúense Tesla, NIO, XPENG Motors e outras.
O modo de plataforma de servizos de carga de terceiros é un modo de xestión de operacións no que o terceiro integra e revende os cargadores de vehículos eléctricos de varios operadores a través da súa propia capacidade de integración de recursos.
Esta plataforma modelo de servizos de carga de terceiros non participa no investimento nin na construción de cargadores de vehículos eléctricos, senón que accede aos cargadores de vehículos eléctricos de diferentes operadores de carga á súa propia plataforma a través da súa capacidade de integración de recursos. Coa tecnoloxía de big data e a integración e asignación de recursos, os cargadores de vehículos eléctricos de diferentes operadores están conectados para proporcionar servizos de carga para usuarios C. Entre as empresas representativas inclúense Xiaoju Fast Charging e Cloud Fast Charging.
Tras case cinco anos de plena competencia, o patrón da industria de operación de carga de vehículos eléctricos está inicialmente fixo, e a maior parte do mercado está controlado por operadores, formando unha complexión trípode de TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology e State Grid Electric. Non obstante, ata a data, a mellora da rede de carga aínda depende de subvencións políticas e apoio ao financiamento do mercado de capitais, e aínda non completou o ciclo de beneficios.
Aumento augas arriba, Nova Enerxía TELD a metade da auga
Na industria dos cargadores de vehículos eléctricos, o mercado de provedores augas arriba e o mercado de operadores midstream presentan diferentes situacións competitivas e características de mercado. Este informe analiza a empresa líder do módulo de carga augas arriba: Increase, e o operador de carga midstream: TELD New Energy, para mostrar a situación da industria.
Entre eles, determinouse o patrón de competencia augas arriba dos cargadores de vehículos eléctricos, Increase ocupa un lugar.
Tras o desenvolvemento dos últimos anos, basicamente formouse o patrón de mercado de cargadores de vehículos eléctricos. Mentres prestan atención ao rendemento e ao prezo do produto, os clientes posteriores prestan máis atención aos casos de aplicación da industria e á estabilidade do produto. É difícil para os novos participantes obter recoñecemento da industria nun curto período de tempo.
E aumento tamén en vinte anos de desenvolvemento, cun equipo de investigación e desenvolvemento tecnolóxico maduro e estable, unha serie completa de produtos rendibles e canles de cobertura múltiple e ampla da rede de comercialización, os produtos da empresa utilizáronse de forma estable en todo tipo de proxectos, na reputación da industria.
Segundo o anuncio de Increase, na dirección dos produtos de puntos de carga eléctrica, continuaremos a implementar actualizacións de produtos baseadas nos produtos actuais, optimizaremos indicadores de rendemento como os requisitos ambientais e o rango de potencia de saída e aceleraremos o desenvolvemento de produtos de carga rápida de CC para satisfacer a demanda do mercado.
Ao mesmo tempo, tamén lanzaremos "un cargador de vehículos eléctricos con varias cargas" e melloraremos as solucións de sistemas de carga flexibles para ofrecer mellores solucións e produtos de construción para a construción de estacións de carga de CC de alta potencia. E continuaremos mellorando a construción de software da plataforma de operación e xestión de estacións de carga, fortaleceremos o modelo de negocio integrado de "plataforma de xestión + solución de construción + produto" e esforzarémonos por construír unha marca impulsada pola innovación múltiple como provedor e provedor de solucións líder na industria da electrónica de potencia.
Aínda que o aumento é forte, nos últimos anos, a tendencia do mercado do comprador, aínda existen riscos de competencia no mercado no futuro.
Desde o lado da demanda, nos últimos anos, o mercado de puntos de carga eléctrica domésticos presenta unha situación de mercado con forte competencia para o comprador. Ao mesmo tempo, a dirección de desenvolvemento dos puntos de carga eléctrica tamén cambiou do extremo da construción inicial ao extremo da operación de maior calidade, e a industria de subministración de enerxía para a carga de vehículos eléctricos entrou na fase de remodelación e intensificación da industria.
Ademais, coa formación básica do patrón de mercado, os actuais actores da industria teñen unha profunda forza técnica. Se a investigación e o desenvolvemento de novos produtos da empresa non se poden desenvolver con éxito a tempo, o desenvolvemento de novos produtos non satisface a demanda do mercado e outros problemas, serán rapidamente substituídos por empresas homólogas.
En resumo, Increase leva moitos anos profundamente involucrada no mercado, ten unha forte competitividade e tamén está a tentar crear un modelo de negocio característico. Non obstante, se a investigación e o desenvolvemento futuros non se poden seguir a tempo, aínda existe o risco de ser eliminados, que tamén é o microcosmos das empresas augas arriba en toda a industria dos puntos de carga eléctrica.
TELD céntrase principalmente en redefinir a "rede de carga", lanzar produtos de plataformas virtuais para centrais eléctricas e realizar esforzos na metade da cadea da industria das pilas de carga, que ten un profundo foso.
Tras varios anos de competencia no mercado, o mercado de subministración eléctrica intermedia formou unha complexión trípode con TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology e State Grid, con TELD en primeiro lugar. No primeiro semestre de 2022, no campo da carga pública, a cota de mercado dos puntos de carga de CC era de aproximadamente o 26 % e o volume de carga superaba os 2.600 millóns de graos, cunha cota de mercado de aproximadamente o 31 %, ambos os dous ocupando o primeiro lugar no país.
A razón pola que TELD se atopa firmemente no primeiro posto da lista é que desenvolveu unha enorme vantaxe de escala no proceso de deseño da rede de carga: o número de puntos de carga eléctrica nunha área específica é limitado porque a construción de activos de carga está restrinxida pola capacidade do sitio e da rede rexional; ao mesmo tempo, o deseño dos puntos de carga eléctrica require un investimento de capital enorme e duradeiro, e o custo de entrada na industria é extremadamente elevado. Ambos factores xuntos determinan a posición inquebrantable de TELD no extremo da operación intermedia.
Na actualidade, o custo de funcionamento dos puntos de carga eléctrica é elevado e as taxas do servizo de carga e as subvencións gobernamentais distan moito de ser suficientes para manter os beneficios dos operadores. Nos últimos anos, as empresas relacionadas exploraron novas formas de obter beneficios, pero o TELD atopou unha nova saída, un novo camiño.
Yudexiang, presidente do TELD, dixo: «Coa carga e descarga de vehículos eléctricos, a nova enerxía distribuída, o sistema de almacenamento de enerxía, a carga axustable e outros recursos como vectores, a optimización coordinada do uso de enerxía, a "rede de carga + microrrede + rede de almacenamento de enerxía" está a converterse no novo corpo principal da central eléctrica virtual, é o mellor camiño para acadar a neutralidade en carbono».
Baseándose nesta opinión, o modelo de negocio de TELD está a experimentar un profundo cambio: o cobro de taxas, a principal fonte de ingresos para as empresas operadoras hoxe en día, será substituído por taxas de despacho para centrais eléctricas virtuais converxentes no futuro.
No primeiro semestre de 2022, os TELD estarán conectados a un gran número de sistemas fotovoltaicos distribuídos e de almacenamento de enerxía distribuído, o que permitirá abrir os centros de despacho de enerxía de moitas cidades e construír centrais eléctricas virtuais multitipo baseadas en escenarios de aplicación ricos, como a carga ordenada, a carga fóra das horas punta, a venda de enerxía punta, a fotovoltaica en microrredes, o almacenamento de enerxía en cascada e a interacción entre vehículos e redes, o que permitirá realizar un negocio enerxético de valor engadido.
O informe financeiro mostra que no primeiro semestre deste ano se acadaron uns ingresos de 1.581 millóns de yuans, un aumento do 44,40 % con respecto ao mesmo período do ano pasado, e o beneficio bruto aumentou un 114,93 % con respecto ao mesmo período do ano pasado, o que indica que este modelo non só funciona, senón que tamén pode lograr un bo crecemento dos ingresos agora.
Como podedes ver, TELD, como líder da operación, ten unha gran forza. Ao mesmo tempo, baséase en instalacións de rede de carga completas e acceso a sistemas de xeración e almacenamento de enerxía en todo o mundo, atopando un mellor modelo de negocio por diante dos demais. Aínda que non é rendible debido ao investimento inicial, nun futuro previsible, TELD abrirá con éxito o ciclo de beneficios.
Pode a industria dos cargadores de vehículos eléctricos aínda marcar o comezo dun novo crecemento?
No mercado nacional de cargadores de vehículos eléctricos, tanto as augas arriba como as zonas intermedias, o patrón de competencia está a fixarse gradualmente, e cada empresa de cargadores de vehículos eléctricos segue expandindo o mercado mediante a iteración e actualización tecnolóxica e a busca de métodos incrementais no estranxeiro.
Os cargadores domésticos de vehículos eléctricos son principalmente de carga lenta e a demanda dos usuarios de carga rápida de alta tensión trae novas oportunidades de crecemento.
Segundo a clasificación da tecnoloxía de carga, pódese dividir en cargador de CA e cargador de CC, que tamén se coñece como cargador de VE lento e cargador de VE rápido. En outubro de 2022, os cargadores de CA representaban o 58 % e os cargadores de CC o 42 % da propiedade de cargadores de VE públicos na China.
No pasado, a xente parecía ser capaz de "tolerar" o proceso de pasar horas cargando, pero xunto co aumento da autonomía dos vehículos de novas enerxías, o tempo de carga é cada vez máis longo, a ansiedade pola carga tamén comezou a xurdir e a demanda dos usuarios de carga rápida de alta tensión e alta potencia está a aumentar rapidamente, o que promove enormemente a renovación dos cargadores de vehículos eléctricos de corrente continua de alta tensión.
Ademais do lado do usuario, os fabricantes de vehículos tamén están a promover a exploración e popularización da tecnoloxía de carga rápida, e varias empresas de vehículos entraron na fase de produción en masa de modelos de plataforma tecnolóxica de alta tensión de 800 V, construíndo activamente o seu propio soporte de rede de carga, impulsando a aceleración da construción de cargadores de vehículos eléctricos de corrente continua de alta tensión.
Segundo a previsión de Guohai Securities, supoñendo que o 45 % das novas cargas públicas de vehículos eléctricos e o 55 % das novas cargas de vehículos eléctricos privados se engadan en 2025, que o 65 % dos cargadores de CC e o 35 % dos cargadores de CA se engadan á carga pública de vehículos eléctricos, e que o prezo medio dos cargadores de CC e de CA sexa de 50 000 yuans e 0,3 millóns de yuans, respectivamente, o tamaño do mercado das cargas de vehículos eléctricos alcanzará os 75 500 millóns de yuans en 2025, en comparación cos 11 300 millóns de yuans en 2021, cunha taxa de crecemento anual composta (TCAC) de ata o 60,7 % a 4 anos, existe un enorme espazo de mercado.
No proceso de substitución e actualización da carga rápida de vehículos eléctricos de alta tensión no país, o mercado de carga de vehículos eléctricos no estranxeiro tamén entrou nun novo ciclo de construción acelerada.
As principais razóns que impulsan a construción acelerada de puntos de carga de vehículos eléctricos no estranxeiro e as empresas nacionais de carga para ir ao mar son as seguintes.
1. A taxa de propiedade de tranvías en Europa e nos Estados Unidos está a aumentar rapidamente, as tarifas de vehículos eléctricos como instalacións de apoio, a demanda aumentou.
Antes do segundo trimestre de 2021, as vendas de coches híbridos europeos representaban máis do 50 % da taxa de vendas total, pero desde o terceiro trimestre de 2021, a taxa de crecemento das vendas de vehículos eléctricos puros en Europa aumentou rapidamente. A proporción de vehículos eléctricos puros aumentou de menos do 50 % no primeiro semestre de 2021 a case o 60 % no terceiro trimestre de 2022. O aumento na proporción de vehículos eléctricos puros puxo de manifesto unha demanda ríxida de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
E a taxa de penetración de vehículos de novas enerxías nos Estados Unidos é actualmente baixa, só do 4,44 %, e a medida que a taxa de penetración de vehículos de novas enerxías nos Estados Unidos se acelera, espérase que a taxa de crecemento da propiedade de vehículos eléctricos en 2023 supere o 60 % e que alcance os 4,73 millóns de vendas de vehículos de novas enerxías en 2025. O espazo incremental futuro é enorme, e unha taxa de crecemento tan alta tamén impulsa o desenvolvemento das cargas de vehículos eléctricos.
2. A proporción de coches por cargador en Europa e nos Estados Unidos é demasiado alta, hai máis coches que cargadores, o que supón unha demanda ríxida.
En 2021, a propiedade de vehículos de nova enerxía en Europa era de 5,5 millóns, a carga pública de vehículos eléctricos era de 356.000 e a proporción de coches e cargadores públicos era de 15:1; mentres que a propiedade de vehículos de nova enerxía nos Estados Unidos era de 2 millóns, a carga pública de vehículos eléctricos era de 114.000 e a proporción de coches e cargadores públicos era de 17:1.
Detrás dunha proporción tan alta de coches por cargador atópase o status quo da grave escaseza de construción de infraestruturas de carga de vehículos eléctricos en Europa e nos Estados Unidos, que soporta unha ríxida brecha de demanda e contén un enorme espazo de mercado.
3. A proporción de cargadores de CC nos cargadores públicos europeos e americanos é baixa, o que non pode satisfacer as necesidades dos usuarios de carga rápida.
O mercado europeo é o segundo maior mercado de carga de vehículos eléctricos do mundo despois da China, pero o progreso na construción da carga de CC en Europa aínda está na fase inicial. En 2021, dos 334.000 puntos de carga públicos de vehículos eléctricos na UE, o 86,83 % son cargas lentas de vehículos eléctricos e o 13,17 % son cargas rápidas.
En comparación con Europa, a construción de carga de CC nos Estados Unidos é máis avanzada, pero aínda non pode satisfacer a demanda dos usuarios de carga rápida. En 2021, das 114.000 cargas de vehículos eléctricos nos Estados Unidos, as cargas lentas de vehículos eléctricos representan o 80,70 % e as cargas rápidas o 19,30 %.
Nos mercados estranxeiros representados por Europa e os Estados Unidos, debido ao rápido aumento do número de tranvías e á obxectivamente alta proporción de cargadores de coches, existe unha ríxida demanda de apoio para a carga de vehículos eléctricos. Ao mesmo tempo, a proporción de cargadores de CC na carga actual de vehículos eléctricos é demasiado baixa, o que resulta nunha demanda iterativa dos usuarios de cargas rápidas de vehículos eléctricos.
Para as empresas, debido a que as normas e regulamentos europeos e americanos de probas de automóbiles son máis estritos que os do mercado chinés, a clave para "saír ao mar" a curto prazo é obter a certificación estándar; A longo prazo, se se pode establecer un conxunto completo de rede de servizo e posvenda, poderán gozar plenamente do dividendo de crecemento do mercado de carga de vehículos eléctricos no estranxeiro.
Escribir ao final
A carga de vehículos eléctricos como novo vehículo enerxético que admite o equipamento necesario, o tamaño do mercado e o potencial de crecemento da industria son indubidables.
Non obstante, desde o punto de vista dos usuarios, os cargadores de vehículos eléctricos seguen sendo difíciles de atopar e lentos de cargar desde o crecemento rápido en 2015 ata agora; e as empresas están a loitar ao bordo das perdas debido ao gran investimento inicial e aos altos custos de mantemento.
Cremos que, aínda que o desenvolvemento da industria da carga de vehículos eléctricos aínda se enfronta a moitas dificultades, coa redución dos custos de fabricación augas arriba, o modelo de negocio de medio prazo madurará gradualmente e as empresas abrirán o camiño ao mar, o que permitirá que a industria goce dos dividendos, que tamén serán visibles.
Nese momento, o problema da dificultade para atopar puntos de carga para vehículos eléctricos e a carga lenta deixará de ser un problema para os propietarios de tranvías, e a industria dos vehículos de nova enerxía tamén estará nun camiño de desenvolvemento máis saudable.
Data de publicación: 11 de xaneiro de 2023