Cando se achega o ano 2023, o Supercharger número 10.000 de Tesla na China continental instalouse ao pé da Perla Oriental en Shanghái, marcando unha nova fase na súa propia rede de carga.
Nos últimos dous anos, o número de cargadores de vehículos eléctricos en China mostrou un crecemento explosivo. Os datos públicos mostran que en setembro de 2022, o número total de cargadores de vehículos eléctricos a nivel nacional alcanzara os 4.488.000, un aumento interanual do 101,9%.
Na construción do cargador EV en pleno apoxeo, podemos ver a estación de sobrecarga de Tesla que pode funcionar durante máis de medio día despois de cargarse en 10 minutos. Tamén vimos a estación de cambio de enerxía NIO, que é tan rápida como repostar. Non obstante, ademais de que a experiencia persoal dos usuarios mellora día a día, parece que prestamos pouca atención aos problemas relacionados coa cadea do sector dos cargadores de vehículos eléctricos e a súa dirección de desenvolvemento futuro.
Falamos con expertos na industria de cargadores de vehículos eléctricos nacionais e estudamos e interpretamos o desenvolvemento actual da cadea do sector de cargadores de vehículos eléctricos domésticos e as súas empresas representantes ascendentes e descendentes e, finalmente, analizamos e predimos novas oportunidades para o crecemento da industria doméstica de cargadores de vehículos eléctricos no mundo. sobre a realidade da industria e o potencial futuro.
A industria do cargador de vehículos eléctricos é difícil de gañar cartos e Huawei non colaborou coa rede estatal
Nunha reunión da industria de cargadores de vehículos eléctricos antes de onte, intercambiamos cun experto do sector de cargadores de vehículos eléctricos sobre o modelo de rendibilidade actual da industria de cargadores de vehículos eléctricos, o modelo de operador de cargadores de vehículos eléctricos e o estado de desenvolvemento do módulo de cargadores de vehículos eléctricos, unha área clave do sector. Industria de cargadores de vehículos eléctricos.
P1: Cal é o modelo de beneficio dos operadores de cargadores de coches eléctricos na actualidade?
R1: De feito, é difícil que os operadores domésticos de cargadores de coches eléctricos obteñan beneficios, pero todos estamos de acordo en que hai modos de operación razoables: como a área de servizo das gasolineiras, poden proporcionar alimentos e artigos de entretemento ao redor das estacións de carga e proporcionar servizos dirixidos segundo as preferencias dos usuarios que cobran. Tamén poden comunicarse coas empresas para gañar taxas de publicidade.
Non obstante, a prestación de servizos como as áreas de servizo das gasolineiras require instalacións de apoio e persoal relacionado, o que supón unha gran cantidade de apoio para os operadores, o que resulta nunha implementación relativamente difícil. Polo tanto, os principais métodos de beneficio seguen sendo os ingresos directos derivados do cobramento de taxas de servizo e subvencións, mentres que algúns operadores tamén están a atopar novos puntos de beneficio.
P2: Para a industria do cargador de coches eléctricos, empresas como PetroChina e Sinopec, que xa teñen moitas gasolineiras, terán certas vantaxes de localización operativa?
R2: Non hai dúbida. De feito, CNPC e Sinopec xa están implicados na construción de cargadores de coches eléctricos e estacións de carga, e a súa maior vantaxe é que dispoñen de suficientes recursos terrestres na cidade.
En Shenzhen, por exemplo, porque hai máis vehículos eléctricos puros en Shenzhen, a calidade da rendibilidade dos operadores locais aínda é moi alta, pero nunha fase posterior de desenvolvemento, haberá un problema de que hai unha grave escaseza de barato ao aire libre. os recursos terrestres e os prezos dos terreos interiores son demasiado caros, polo que se reprime o aterraxe continuo do cargador de coche eléctrico.
De feito, todas as cidades no futuro terán unha situación de desenvolvemento como Shenzhen, onde os primeiros beneficios son bos, pero o último é disuadida polo prezo da terra. Pero CNPC e Sinopec teñen vantaxes naturais, polo que para os operadores, CNPC e Sinopec son competidores con vantaxes naturais no futuro.
P3: Cal é o estado de desenvolvemento do módulo do cargador do coche eléctrico doméstico?
R3: Hai preto de decenas de miles de empresas nacionais que están a facer cargadores de coches eléctricos, pero agora cada vez hai menos fabricantes que fan módulos de carga de coches eléctricos, e a situación competitiva é cada vez máis evidente. A razón é que o módulo de carga de coches eléctricos, como o compoñente máis importante de upstream, ten un alto limiar técnico e é gradualmente monopolizado por algunhas empresas principais no desenvolvemento.
E nas empresas de reputación corporativa, influencia e tecnoloxía, Huawei é o mellor entre todos os fabricantes de módulos de carga de coches eléctricos. Non obstante, o módulo de carga de coches eléctricos de Huawei e o estándar da rede nacional son diferentes, polo que non hai cooperación coa rede nacional polo momento.
Ademais de Huawei, Increase, Infypower e Tonhe Electronics Technologies son os principais provedores en China. A maior cota de mercado é Infypower, o mercado principal está fóra da rede, hai unha certa vantaxe de prezo, mentres que Tonhe Electronics Technologies ten unha cota moi alta na rede, mostrando cada vez máis a competencia oligárquica.
A cadea da industria do cargador de vehículos eléctricos observa o módulo de carga e o medio mira ao operador.
Na actualidade, a cadea industrial de cargadores EV para vehículos de nova enerxía é o fabricante de compoñentes e equipos necesarios para a construción e operación de cargadores EV. No medio da industria, son os operadores de carga. Os participantes de varios escenarios de carga na cadea industrial son principalmente usuarios de varios vehículos de nova enerxía.
Na cadea industrial do cargador EV do automóbil, o módulo de carga é o elo principal e ten un alto limiar técnico.
Segundo as estatísticas de Zhiyan Information, o custo do equipo de hardware do cargador EV é o principal custo do cargador EV, representando máis do 90%. O módulo de carga é o núcleo do equipo de hardware do cargador EV, representando o 50% do custo do equipo de hardware do cargador EV.
O módulo de carga non só proporciona enerxía e electricidade, senón que tamén realiza a conversión AC-DC, a amplificación e illamento de CC, o que determina o rendemento e a eficiencia do cargador EV, e pódese dicir que é o "corazón" do cargador EV, con un alto limiar técnico, e a tecnoloxía importante só está en mans dunhas poucas empresas da industria.
Actualmente, os principais fabricantes de módulos de carga no mercado son Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric e outras empresas líderes, que ocupan máis do 90% dos envíos de módulos de carga nacionais.
No medio da cadea da industria de cargadores de vehículos eléctricos automáticos, hai tres modelos de negocio: modelo dirixido polo operador, modelo dirixido por vehículos e modelo de plataforma de servizos de carga de terceiros.
O modelo dirixido polo operador é un modelo de xestión de operacións no que o operador completa de forma independente o investimento, construción e operación e mantemento do negocio de cargadores de vehículos eléctricos e ofrece servizos de carga aos usuarios.
Neste modo, os operadores de carga integran altamente os recursos ascendentes e descendentes da cadea industrial e participan na investigación e desenvolvemento da tecnoloxía de carga e na fabricación de equipos. Na fase inicial, necesitan realizar unha gran cantidade de investimento no sitio, no cargador de vehículos eléctricos e outras infraestruturas. É unha operación pesada en activos, que ten altos requisitos sobre a fortaleza do capital e a forza operativa integral das empresas. En nome das empresas teñen TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid.
O modo líder das empresas de automóbiles é o modo de xestión de operacións no que as empresas de vehículos de nova enerxía tomarán o cargador EV como servizo posvenda e proporcionarán aos propietarios de marcas orientadas unha mellor experiencia de carga.
Este modo é só para propietarios de vehículos fixos de empresas de automóbiles e a taxa de utilización dos cargadores de vehículos eléctricos é baixa. Non obstante, no modo de construción de pilas independentes, as empresas de automóbiles tamén teñen que gastar un alto custo para construír cargadores de vehículos eléctricos e mantelos na fase posterior, o que é axeitado para as empresas de automóbiles cun gran número de clientes e un negocio básico estable. As empresas representativas inclúen Tesla, NIO, XPENG Motors, etc.
O modo de plataforma de servizos de carga de terceiros é un modo de xestión de operacións no que o terceiro integra e revende os cargadores de vehículos eléctricos de varios operadores mediante a súa propia capacidade de integración de recursos.
Este modelo de plataforma de servizos de carga de terceiros non participa no investimento e construción de cargadores de vehículos eléctricos, senón que accede aos cargadores de vehículos eléctricos de diferentes operadores de carga á súa propia plataforma mediante a súa capacidade de integración de recursos. Coa tecnoloxía de big data e integración e asignación de recursos, os cargadores de vehículos eléctricos de diferentes operadores están conectados para ofrecer servizos de carga para usuarios C. As empresas representativas inclúen Xiaoju Fast Charging e Cloud Fast Charging.
Despois de case cinco anos de plena competencia, o patrón da industria de operación do cargador EV está inicialmente fixado e a maior parte do mercado está controlado polos operadores, formando un trípode de TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid electric. Non obstante, ata a data, a mellora da rede de carga aínda depende de subvencións políticas e apoio ao financiamento do mercado de capitais, e aínda non atravesou o ciclo de beneficios.
Upstream Increase, midstream TELD New Energy
Na industria de cargadores de vehículos eléctricos, o mercado de provedores upstream e o mercado de operadores midstream teñen diferentes situacións competitivas e características do mercado. Este informe analiza a empresa líder do módulo de carga upstream: Increase e o operador de carga midstream: TELD New Energy, para mostrar o estado da industria.
Entre eles, determinouse o patrón de competición ascendente do cargador EV, o aumento ocupa un lugar.
Despois do desenvolvemento dos últimos anos, o patrón de mercado ascendente dos cargadores EV formouse basicamente. Mentres prestan atención ao rendemento e ao prezo do produto, os clientes posteriores prestan máis atención aos casos de aplicación da industria e á estabilidade do produto. É difícil para os novos participantes obter o recoñecemento da industria en pouco tempo.
E aumentar tamén en vinte anos de desenvolvemento, cun equipo de investigación e desenvolvemento de tecnoloxía maduro e estable, unha serie completa de produtos rendibles e canles de cobertura múltiple e ampla da rede de mercadotecnia, os produtos da empresa foron utilizados de forma estable en todo tipo. de proxectos, na reputación da industria.
Segundo o anuncio de Aumento, no sentido dos produtos de puntos de carga eléctrica, seguiremos implementando actualizacións de produtos en función dos produtos actuais, optimizaremos indicadores de rendemento como requisitos ambientais e rango de potencia de saída e aceleraremos o desenvolvemento de produtos de carga rápida de CC. para satisfacer a demanda do mercado.
Ao mesmo tempo, tamén lanzaremos "un cargador EV con varias cargas" e melloraremos as solucións de sistemas de carga flexibles para ofrecer mellores solucións de construción e produtos para a construción de estacións de carga de CC de alta potencia. E seguir mellorando a construción de software da plataforma de xestión e operación da estación de carga, fortalecer o modelo de negocio integrado de "plataforma de xestión + solución de construción + produto" e esforzarse por construír unha marca impulsada pola innovación múltiple como provedor líder e provedor de solucións en industria electrónica de potencia.
Aínda que, o aumento é forte, pero nos últimos anos, a tendencia do mercado do comprador, aínda hai riscos de competencia no futuro.
Desde o lado da demanda, nos últimos anos, o mercado ascendente dos puntos de carga eléctrica domésticos presenta a situación do mercado do comprador cunha competencia feroz. Ao mesmo tempo, a dirección de desenvolvemento dos puntos de carga eléctrica tamén cambiou desde o final da construción inicial ata o final da operación de maior calidade, e a industria da subministración de enerxía de carga de vehículos eléctricos entrou na fase de remodelación e intensificación da industria.
Ademais, coa formación básica do patrón de mercado, os actuais xogadores da industria teñen unha fortaleza técnica profunda, se a investigación e o desenvolvemento de novos produtos da empresa non se poden desenvolver con éxito na programación prevista, o desenvolvemento de novos produtos non responde á demanda do mercado e outros problemas, será rapidamente substituído por empresas pares.
En resumo, Increase leva moitos anos moi implicado no mercado, ten unha forte competitividade e tamén está a tentar crear un modelo de negocio característico. Non obstante, se a investigación e o desenvolvemento futuros non se poden seguir a tempo, aínda existe o risco de ser eliminado, o que tamén é o microcosmos das empresas ascendentes en toda a industria dos puntos de carga eléctrica.
TELD céntrase principalmente en redefinir a "rede de carga", lanzando produtos de plataforma de centrais de enerxía virtual e realizando esforzos no medio da cadea da industria de pilas de carga, que ten un profundo foso.
Despois de varios anos de competición no mercado, o mercado medio formou unha complexión de trípode de TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid., con TELD en primeiro lugar. A partir de 2022 H1, no campo de carga pública, a cota de mercado dos puntos de carga DC é de aproximadamente o 26% e o volume de carga supera os 2.600 millóns de graos, cunha cota de mercado de aproximadamente o 31%, ambos os primeiros clasificados do país.
A razón pola que TELD está firmemente na parte superior da lista é que desenvolveu unha gran vantaxe no proceso de trazado da rede de carga: o número de puntos de carga eléctrica aterrados nunha zona específica é limitado porque a construción de activos de carga. está restrinxido polo sitio e a capacidade da rede rexional; ao mesmo tempo, a disposición dos puntos de carga eléctrica require un investimento de capital enorme e duradeiro, e o custo de entrar na industria é moi alto. Os dous xuntos determinan a posición inquebrantable de TELD no final da operación media.
Na actualidade, o custo de funcionamento dos puntos de carga eléctrica é elevado e as taxas dos servizos de carga e as subvencións gobernamentais están lonxe de ser suficientes para soportar os beneficios dos operadores. Nos últimos anos, as empresas relacionadas exploraron novas formas de obter beneficios, pero o TELD atopou un novo camiño, saír dun novo camiño.
Yudexiang, presidente do TELD, dixo: "Coa carga e descarga de vehículos eléctricos, distribuíuse nova enerxía, sistema de almacenamento de enerxía, carga axustable e outros recursos como transportista, optimización coordinada do uso de enerxía, 'rede de carga + microrrede + almacenamento de enerxía. rede' está a converterse no novo corpo principal da central eléctrica virtual, é o mellor camiño para acadar a neutralidade en carbono.
En base a esta opinión, o modelo de negocio de TELD está a sufrir un cambio profundo: as taxas de cobramento, a principal fonte de ingresos das empresas operadoras na actualidade, serán substituídas polas tarifas de despacho para centrais virtuais converxentes no futuro.
No primeiro semestre de 2022, os TELD están conectados a un gran número de almacenamento de enerxía distribuída e fotovoltaica distribuída, abrindo os centros de distribución de enerxía de moitas cidades e construíndo centrais de enerxía virtuais multitipo baseadas en escenarios de aplicación ricos, como carga ordenada, apagado. -carga máxima, venda de potencia máxima, microrrede fotovoltaica, almacenamento de enerxía en fervenza e interacción vehículo-rede, logrando así un negocio de enerxía de valor engadido.
O informe financeiro mostra que o primeiro semestre deste ano logrou ingresos de 1.581 millóns de yuans, un aumento do 44,40% con respecto ao mesmo período do ano pasado, e o beneficio bruto aumentou un 114,93% con respecto ao mesmo período do ano pasado, o que indica que este modelo non só funciona, pero tamén pode conseguir un bo crecemento dos ingresos agora.
Como podes ver, TELD, como líder da operación final, ten unha poderosa forza. Ao mesmo tempo, confía en instalacións de rede de carga completas e acceso a sistemas de xeración de enerxía e almacenamento de enerxía en todo o mundo, atopando un modelo de negocio mellor por diante doutros. Aínda que aínda non é rendible debido ao investimento inicial, nun futuro previsible, TELD abrirá con éxito o ciclo de beneficios.
Pode a industria dos cargadores ev aínda marcar o inicio dun novo crecemento?
No cargador de vehículos eléctricos domésticos, o patrón de competencia do mercado ascendente e medio está corrixido gradualmente, cada empresa de cargadores de vehículos eléctricos segue expandindo o mercado mediante a iteración e actualización da tecnoloxía e indo ao estranxeiro para buscar métodos incrementais.
Os cargadores de vehículos eléctricos domésticos son principalmente de carga lenta e a demanda dos usuarios de carga rápida de alta tensión ofrece novas oportunidades de crecemento.
Segundo a clasificación da tecnoloxía de carga, pódese dividir en cargador AC e cargador DC, que tamén se coñece como cargador EV lento e cargador EV rápido. A partir de outubro de 2022, os cargadores de CA representan o 58 % e os cargadores de CC representan o 42 % da propiedade pública dos cargadores de vehículos eléctricos en China.
No pasado, a xente parecía ser capaz de "tolerar" o proceso de pasar horas para cargar, pero xunto co aumento da gama de vehículos de nova enerxía, o tempo de carga é cada vez máis longo, tamén comezou a aparecer a ansiedade de cargar e a demanda do usuario de carga rápida de alta tensión de alta potencia está a aumentar rapidamente, o que promove en gran medida a renovación dos cargadores DC EV de alta tensión.
Ademais do lado do usuario, os fabricantes de vehículos tamén están a promover a exploración e popularización da tecnoloxía de carga rápida, e unha serie de empresas de vehículos entraron na fase de produción en masa de modelos de plataforma tecnolóxica de alta tensión de 800 V, construíndo activamente o seu propio soporte de rede de carga. , impulsando a aceleración da construción do cargador DC EV de alta tensión.
Segundo a previsión de Guohai Securities, asumindo que o 45% das novas cargas públicas de ev e o 55% das novas cargas privadas de ev engadiranse en 2025, o 65% dos cargadores de CC e o 35% dos cargadores de CA engadiranse á carga pública de ev, e o prezo medio dos cargadores de CC e os cargadores de CA será de 50.000 yuan e 0,3 millóns de yuan respectivamente, o tamaño do mercado das cargas ev alcanzará os 75.500 millóns de yuans en 2025, en comparación cos 11.300 millóns de yuans en 2021, cun CAGR de 4 anos de ata 4 anos. 60,7%, hai un espazo de mercado enorme.
No proceso de substitución e actualización de carga rápida de alta tensión doméstica en pleno desenvolvemento, o mercado de carga de ev no exterior tamén entrou nun novo ciclo de construción acelerada.
As principais razóns que impulsan a construción acelerada de cargas de vehículos eléctricos no exterior e empresas de cargadores domésticos para ir ao mar son as seguintes.
1. Europa e os Estados Unidos taxa de propiedade tranvía está a aumentar rapidamente, ev cargas como instalacións de apoio, a demanda aumentou.
Antes do segundo trimestre de 2021, as vendas de coches híbridos europeos representaban máis do 50% do total de vendas, pero desde o terceiro trimestre de 2021, a taxa de crecemento das vendas de vehículos eléctricos puros en Europa aumentou rapidamente. A proporción de vehículos eléctricos puros aumentou de menos do 50 % no primeiro semestre de 2021 a case o 60 % no terceiro trimestre de 2022. O aumento da proporción de vehículos eléctricos puros provocou unha ríxida demanda de carga de vehículos eléctricos.
E a taxa de penetración dos vehículos de nova enerxía dos Estados Unidos é actualmente baixa, só o 4,44%, xa que a taxa de penetración dos vehículos de enerxía nova dos EE. vendas de vehículos en 2025, o espazo incremental futuro é enorme, unha taxa de crecemento tan alta tamén impulsa o desenvolvemento das cargas de vehículos eléctricos.
2. Europa e Estados Unidos a relación coche-cargador é demasiado alta, o coche máis que o cargador, hai unha demanda ríxida de apoio.
A partir de 2021, a propiedade de vehículos de nova enerxía de Europa é de 5,5 millóns, a carga pública de ev é de 356.000, a relación coche-cargador público é de 15:1; mentres que a propiedade de vehículos de nova enerxía dos Estados Unidos é de 2 millóns, a carga pública de ev é de 114.000, a relación coche-cargador público é de ata 17:1.
Detrás dunha relación coche-cargador tan alta, está o status quo de grave escaseza de construción de infraestrutura de carga ev en Europa e nos Estados Unidos, ríxida diferenza de demanda de apoio, contén un enorme espazo de mercado.
3. A proporción de cargadores de CC nos cargadores públicos europeos e americanos é baixa, o que non pode satisfacer as necesidades dos usuarios de carga rápida.
O mercado europeo é o segundo mercado de carga ev máis grande do mundo despois de China, pero o progreso da construción da carga DC en Europa aínda está na fase inicial. Para 2021, entre as 334.000 cargas públicas de vehículos eléctricos na UE, o 86,83 % son cargas lentas e o 13,17 % son cargas rápidas.
En comparación con Europa, a construción de carga DC nos Estados Unidos é máis avanzada, pero aínda non pode satisfacer a demanda dos usuarios de carga rápida. Para 2021, entre 114.000 cargas eléctricas nos Estados Unidos, as cargas lentas representan o 80,70 % e as rápidas o 19,30 %.
Nos mercados estranxeiros representados por Europa e os Estados Unidos, debido ao rápido aumento do número de tranvías e á alta proporción obxectivamente alta de cargador de coche, hai unha demanda de apoio ríxida para cargas de vehículos eléctricos. Ao mesmo tempo, a proporción de cargadores de CC na carga ev actual é demasiado baixa, o que resulta na demanda iterativa dos usuarios de carga rápida ev.
Para as empresas, porque os estándares e regulamentos europeos e estadounidenses sobre probas de automóbiles son máis estritos que o mercado chinés, a clave para "ir ao mar" a curto prazo é obter a certificación estándar; A longo prazo, se se pode establecer un conxunto completo de rede de servizos e posvenda, pode gozar plenamente do dividendo de crecemento do mercado de carga de ev no exterior.
Escribe ao final
A carga de vehículos eléctricos como un novo vehículo enerxético que admite o equipamento necesario, o tamaño do mercado e o potencial de crecemento da industria son indubidables.
Non obstante, desde o punto de vista dos usuarios, as cargas ev aínda son difíciles de atopar cargadores e son lentas para cargar desde o crecemento da alta velocidade de 2015 ata agora; e as empresas están loitando ao bordo da perda debido ao gran investimento inicial e ao alto custo de mantemento.
Cremos que, aínda que o desenvolvemento da industria de carga ev aínda está a enfrontarse a moitas dificultades, pero coa redución dos custos de fabricación upstream, o modelo de negocio midstream madura gradualmente e as empresas para abrir o camiño cara ao mar, a industria gozará dos dividendos tamén. ser visible.
Nese momento, o problema das cargas de vehículos eléctricos difíciles de atopar e a carga lenta deixará de ser un problema para os propietarios de tranvías, e a industria de vehículos de nova enerxía tamén estará nun camiño de desenvolvemento máis saudable.
Hora de publicación: 11-xan-2023