A medida que se achega ao ano 2023, o 10.000º sobrealimentador de Tesla na China continental estableceuse ao pé da perla oriental en Shanghai, marcando unha nova fase na súa propia rede de carga.
Nos últimos dous anos, o número de cargadores de EV en China mostrou un crecemento explosivo. Os datos públicos demostran que en setembro de 2022, o número total de cargadores de EV a nivel nacional alcanzou os 4.488.000, un aumento interanual do 101,9%.
Na construción do cargador de EV en pleno desenvolvemento, podemos ver a estación de sobrecarga de Tesla que pode funcionar máis de medio día despois de cargar en 10 minutos. Tamén vimos a estación de cambio de enerxía NIO, que é tan rápida como a repostar. Non obstante, ademais de que a experiencia persoal dos usuarios está a mellorar día a día, parece que prestamos pouca atención aos problemas relacionados coa cadea da industria do cargador EV e a súa dirección de desenvolvemento futuro.
Falamos con expertos na industria de cargadores de EV domésticos e estudamos e interpretamos o desenvolvemento actual da cadea da industria de cargadores de EV doméstica e as súas empresas representativas en augas arriba e descendentes, e finalmente analizamos e predicimos novas oportunidades para o crecemento da industria do cargador EV doméstico no mundo en función da realidade da industria e do potencial futuro.
A industria do cargador EV é difícil de gañar cartos e Huawei non cooperou coa rede estatal
Nunha reunión da industria de cargadores EV o día anterior, intercambiamos cun experto en industria de cargadores EV sobre o modelo de rendibilidade actual da industria de cargadores EV, o modelo de operador de cargadores EV e o estado de desenvolvemento do módulo de cargador EV, unha área clave da industria do cargador EV.
P1: Cal é o modelo de beneficio dos operadores de cargadores de vehículos eléctricos na actualidade?
A1: De feito, é difícil para os operadores de cargadores de vehículos eléctricos domésticos obter beneficios, pero todos estamos de acordo en que hai modos de operación razoables: como a área de servizo das gasolineiras, poden proporcionar artigos de alimentos e entretemento en torno ás estacións de carga e prestar servizos dirixidos segundo as preferencias de cobrar usuarios. Tamén poden comunicarse coas empresas para gañar taxas de publicidade.
Non obstante, prestar servizos como as áreas de servizo das gasolineiras require instalacións de apoio e persoal relacionado, o que supón unha gran cantidade de apoio para os operadores, obtendo unha aplicación relativamente difícil. Polo tanto, os principais métodos de beneficio seguen sendo ingresos directos por cobrar as taxas e subvencións do servizo, mentres que algúns operadores tamén están a atopar novos puntos de beneficio.
P2: Para a industria do cargador de vehículos eléctricos, compañías como Petrochina e Sinopec, que xa teñen moitas gasolineiras, terán certas vantaxes de localización operativa?
A2: Non hai dúbida respecto diso. De feito, CNPC e Sinopec xa están implicados na construción de cargadores de vehículos eléctricos e estacións de carga, e a súa maior vantaxe é que teñan recursos terrestres suficientes na cidade.
En Shenzhen, por exemplo, porque hai vehículos eléctricos máis puros en Shenzhen, a calidade da rendibilidade dos operadores locais aínda é moi alta, pero nunha fase posterior de desenvolvemento, haberá un problema de que hai unha grave escaseza de recursos de terra ao exterior barato e os prezos do terreo interiores son demasiado caros, suxeitos no continuo aterraxe de cargadores eléctricos.
De feito, todas as cidades no futuro terán unha situación de desenvolvemento como Shenzhen, onde os beneficios temperáns son bos, pero o posterior disuadíase por mor do prezo da terra. Pero CNPC e Sinopec teñen vantaxes naturais, de xeito que para os operadores, CNPC e Sinopec son competidores con vantaxes naturais no futuro.
P3: Cal é o estado de desenvolvemento do módulo de cargador de vehículos eléctricos domésticos?
A3: Hai aproximadamente decenas de miles de empresas nacionais que están a facer cargador de vehículos eléctricos, pero agora hai cada vez menos fabricantes que fan módulo de cargador de vehículos eléctricos e a situación competitiva é cada vez máis evidente. A razón é que o módulo de cargador de vehículos eléctricos, como o compoñente máis importante de Upstream, ten un alto limiar técnico e está gradualmente monopolizado por algunhas compañías de cabeza no desenvolvemento.
E en empresas de reputación corporativa, influencia e tecnoloxía, Huawei é o mellor entre todos os fabricantes de módulos de cargadores de automóbiles eléctricos. Non obstante, o módulo de cargador de vehículos eléctricos de Huawei e o estándar da rede nacional son diferentes, polo que non hai cooperación coa rede nacional polo momento.
Ademais de Huawei, o aumento, o infypower e as tecnoloxías electrónicas son os principais provedores en China. A maior cota de mercado é InfyPower, o mercado principal está fóra da rede, hai unha certa vantaxe de prezo, mentres que Tonhe Electronics Technologies ten unha cota moi alta na rede, mostrando cada vez máis a competencia oligárquica.
O augas arriba da cadea da industria do cargador EV mira o módulo de carga e o midstream mira ao operador
Na actualidade, a cadea industrial de cargador de EV para vehículos enerxéticos novos é o fabricante de compoñentes e equipos necesarios para a construción e operación de cargadores de EV. No medio da industria, son os operadores de carga. Os participantes de varios escenarios de carga no río abaixo da cadea industrial son principalmente usuarios de varios novos vehículos enerxéticos.
Na cadea industrial de cargador de automóbiles de automóbiles, o módulo de carga é a ligazón básica e ten un alto limiar técnico.
Segundo as estatísticas da información de Zhiyan, o custo dos equipos de hardware do cargador EV é o principal custo do cargador EV, que representa máis do 90%. O módulo de carga é o núcleo do equipo de hardware do cargador EV, representando o 50% do custo dos equipos de hardware do cargador EV.
O módulo de carga non só proporciona enerxía e electricidade, senón que tamén realiza conversión de AC-DC, amplificación e illamento de DC, que determina o rendemento e a eficiencia do cargador EV, e pódese dicir que é o "corazón" do cargador EV, cun alto limiar técnico, e a tecnoloxía importante só está en mans de algunhas empresas da industria.
Na actualidade, os fabricantes de módulos de carga principais no mercado son Infypower, Incremento, Huawei, Vertiv, UugreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric e outras empresas líderes, ocupando máis do 90% dos envíos do módulo de carga doméstica.
No medio da cadea da industria de cargadores de cargadores automáticos, hai tres modelos de negocio: modelo dirixido por operadores, modelo LED de vehículos e modelo de plataforma LED da plataforma LED da plataforma de servizo de terceiros.
O modelo dirixido por operadores é un modelo de xestión de operacións no que o operador completa de forma independente o investimento, a construción e o funcionamento e o mantemento do negocio de cargadores EV e ofrece servizos de carga para os usuarios.
Neste modo, os operadores de carga integran altamente os recursos ascendentes e descendentes da cadea industrial e participan na investigación e desenvolvemento de tecnoloxía de carga e fabricación de equipos. Na fase inicial, precisan facer unha gran cantidade de investimento no sitio, cargador EV e outras infraestruturas. É unha operación pesada de activos, que ten altos requisitos sobre a forza de capital e a forza de operación integral das empresas. En nome das empresas teñen Teld New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid.
O modo líder de empresas de automóbiles é o modo de xestión de operacións no que as novas empresas de vehículos enerxéticos tomarán o cargador EV como servizo posvenda e proporcionará aos propietarios de marcas orientadas con mellor experiencia de carga.
Este modo é só para os propietarios de vehículos fixos de empresas de automóbiles e a taxa de utilización dos cargadores EV é baixa. Non obstante, no modo de construción independente de pilas, as empresas do automóbil tamén necesitan gastar un alto custo para construír cargadores EV e mantelos na fase posterior, que é adecuado para as empresas de automóbiles cun gran número de clientes e negocios básicos estables. As empresas representativas inclúen Tesla, NIO, Xpeng Motors, etc.
O modo de plataforma de servizos de carga de terceiros é un modo de xestión de operacións no que o terceiro integra e revende os cargadores EV de varios operadores a través da súa propia capacidade de integración de recursos.
Este modelo de plataforma de servizos de carga de terceiros non participa no investimento e na construción de cargadores de EV, senón que accede a cargadores de EV de diferentes operadores de carga á súa propia plataforma a través da súa capacidade de integración de recursos. Coa tecnoloxía de big data e integración e asignación de recursos, os cargadores EV de diferentes operadores están conectados para ofrecer servizos de carga para os usuarios C. As empresas representativas inclúen a carga rápida de Xiaoju e a carga rápida en nube.
Despois de case cinco anos de plena competencia, o patrón da industria de operacións de cargadores EV está fixado inicialmente e a maior parte do mercado está controlado por operadores, formando unha complexión de trípode de Teld New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid Electric. Non obstante, ata a data, a mellora da rede de carga segue dependendo das subvencións políticas e do apoio ao financiamento do mercado de capital e aínda non se realiza polo ciclo de beneficios.
Aumento augas arriba, medio Teld New Energy
Na industria do cargador EV, o mercado de provedores ascendentes e o mercado de operadores de mediotream teñen diferentes situacións competitivas e características do mercado. Este informe analiza a empresa líder do módulo de carga ascendente: aumento e o operador de carga media: Teld New Energy, para amosar o estado da industria.
Entre deles, determinouse o patrón de competencia de EV Charger Upstream, o aumento ocupa un lugar.
Despois do desenvolvemento nos últimos anos, basicamente formouse o patrón de mercado de cargadores de EV. Mentres prestan atención ao rendemento do produto e ao prezo, os clientes descendentes prestan máis atención aos casos de aplicación da industria e á estabilidade do produto. É difícil para os novos participantes obter o recoñecemento da industria en pouco tempo.
E aumenta tamén en vinte anos de desenvolvemento, cun equipo de investigación e desenvolvemento tecnolóxico maduro e estable, unha serie completa de produtos e canles rendibles de cobertura múltiple e ampla da rede de mercadotecnia, os produtos da compañía usáronse de forma estable en todo tipo de proxectos, na reputación da industria.
Segundo o anuncio do aumento, na dirección dos produtos de punto de carga eléctrica, seguiremos implementando as actualizacións de produtos en función dos produtos actuais, optimizar os indicadores de rendemento como os requisitos ambientais e o rango de potencia de saída e acelerar o desenvolvemento de produtos de carga rápida de DC para satisfacer a demanda do mercado.
Ao mesmo tempo, tamén lanzaremos "un cargador EV con múltiples cargos" e melloraremos as solucións do sistema de carga flexible para ofrecer mellores solucións e produtos de construción para a construción de estacións de carga de alta potencia DC. E continúa mellorando a construción de software da plataforma de operación e xestión das estacións de carga, fortalecendo o modelo de negocio integrado de “Plataforma de xestión + Solución de construción + produto” e esforzouse por construír unha marca baseada en varias innovación como provedor e provedor de solucións líder na industria de electrónica de enerxía.
Aínda que, o aumento é forte, pero nos últimos anos, a tendencia do mercado do comprador, aínda hai riscos de competencia no mercado no futuro.
Do lado da demanda, nos últimos anos, o mercado ascendente dos puntos de carga eléctrica doméstica presenta a situación do mercado dun comprador cunha competencia feroz. Ao mesmo tempo, a dirección de desenvolvemento dos puntos de carga eléctrica tamén pasou do final da construción inicial ao final de operación de maior calidade e a industria de abastecemento de enerxía de carga EV entrou no estadio de reorganización e intensificación da industria.
Ademais, coa formación básica do patrón de mercado, os actuais actuais da industria teñen unha profunda forza técnica, se a nova investigación e desenvolvemento de produtos da compañía non se pode desenvolver con éxito no horario, o desenvolvemento de novos produtos non satisfaga a demanda do mercado e outros problemas, será substituído rapidamente por compañías de pares.
Para resumir, o aumento estivo profundamente implicado no mercado durante moitos anos, ten unha forte competitividade e tamén está intentando crear un modelo de negocio característico. Non obstante, se a investigación e o desenvolvemento futuras non se poden seguir oportunas, aínda existe o risco de ser eliminado, que tamén é o microcosmos das empresas ascendentes en toda a industria de puntos de carga eléctrica.
Teld está centrado principalmente na redefinición de "rede de carga", lanzando produtos de plataforma de centrais virtuais e facendo esforzos no medio da cadea da industria de pilas de carga, que ten un foso profundo.
Despois de varios anos de competencia no mercado, o mercado medio formou unha complexión de trípode de Teld New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid., Con Teld Ranking primeiro. A partir do 2022 H1, no campo de carga pública, a cota de mercado de puntos de carga de DC é de aproximadamente o 26%, e o volume de carga supera os 2,6 millóns de graos, cunha cota de mercado de aproximadamente o 31%, ambas clasificadas primeiro no país.
A razón pola que Teld está firmemente na parte superior da lista é que desenvolveu unha enorme vantaxe a escala no proceso de establecer a rede de carga: o número de puntos de carga eléctricos aterados nunha área específica é limitado porque a construción de activos de carga está restrinxida polo sitio e a capacidade da rede rexional; Ao mesmo tempo, a disposición de puntos de carga eléctrica require un enorme e duradeiro investimento de capital e o custo de entrar na industria é extremadamente elevado. Os dous xuntos determinan a posición inquebrantable de Teld no extremo da operación do medio.
Na actualidade, o custo de operación dos puntos de carga eléctrica é elevado, e as taxas de servizo de carga e as subvencións do goberno están lonxe de ser suficientes para apoiar os beneficios dos operadores. Nos últimos anos, as empresas relacionadas estiveron explorando novas formas de obter beneficios, pero o Teld atopou un novo xeito, fóra dunha nova estrada.
Yudexiang, presidente do Teld, dixo: "Con carga e descarga de vehículos eléctricos, distribuíu nova enerxía, sistema de almacenamento de enerxía, carga axustable e outros recursos como transportista, a optimización coordinada do consumo de enerxía, a rede de carga + a rede de almacenamento de enerxía de micro-grid + está a converterse no novo corpo principal da central virtual, é a mellor ruta para lograr a neutralidade de carbono."
Con base nesta opinión, o modelo de negocio de Teld está a sufrir un cambio profundo: as taxas de carga, a principal fonte de ingresos para as empresas operativas hoxe, será substituída por enviar taxas por centrais virtuais converxentes no futuro.
En 2022, H1, os Teld están conectados a un gran número de almacenamento fotovoltaico e distribuído distribuído, abrindo os centros de envío de enerxía de moitas cidades e construíndo centrais virtuais de varios tipos baseados en escenarios ricos de aplicacións, como a carga ordenada, a carga de enerxía, a potencia de pico, a posibilidade de facer un cargo de enerxía, e o seu cargo de enerxía, e o envío de vehículos, e o soporte. negocio enerxético de valor engadido.
O informe financeiro demostra que a primeira metade deste ano obtivo ingresos de 1.581 millóns de yuan, un aumento do 44,40% no mesmo período do ano pasado, e o beneficio bruto aumentou un 114,93% durante o mesmo período do ano pasado, o que indica que este modelo non só funciona, senón que tamén pode conseguir un bo crecemento de ingresos agora.
Como podes ver, Teld, como líder da operación, ten unha poderosa forza. Ao mesmo tempo, confía en instalacións completas de rede de carga e acceso a sistemas de xeración de enerxía e almacenamento de enerxía en todo o mundo, atopando un mellor modelo de negocio por diante doutros. Aínda que aínda non é rendible debido ao investimento inicial, no futuro previsible, Teld abrirá con éxito o ciclo de beneficio.
¿A industria do cargador EV aínda pode iniciar un novo crecemento?
No cargador doméstico EV, o patrón de competencia do mercado e medio do mercado, está fixado gradualmente, cada empresa de cargadores EV segue expandindo o mercado mediante a iteración tecnolóxica e a actualización e a saída ao estranxeiro para buscar métodos incrementais.
Os cargadores de EV domésticos son principalmente de carga lenta e a demanda dos usuarios de carga rápida de alta tensión trae novas oportunidades para o crecemento.
Segundo a clasificación da tecnoloxía de carga, pódese dividir en cargador de CA e DC Charger, que tamén se coñece como cargador EV lento e cargador EV rápido. En outubro de 2022, os cargadores de CA representan os cargadores de 58% e DC representan o 42% da propiedade pública de cargadores de EV en China.
No pasado, a xente parecía poder "tolerar" o proceso de gastar horas para cargar, pero xunto co aumento do rango de novos vehículos enerxéticos, o tempo de carga é cada vez máis longo, a ansiedade de cobrar tamén comezou a superficie e a demanda do usuario de alta tensión de alta potencia é aumentando rapidamente, o que promove en gran medida a renovación da renovación de alta tensión dc.
Ademais do lado do usuario, os fabricantes de vehículos tamén están a promover a exploración e popularización da tecnoloxía de carga rápida, e varias compañías de vehículos entraron na fase de produción en masa de modelos de plataforma tecnolóxica de alta tensión de 800V, construíndo activamente o seu propio soporte de rede de carga, impulsando a aceleración da construción de cargadores de alta tensión DC EV.
Segundo a previsión de títulos de Guohai, asumindo que o 45% dos novos cargamentos públicos de EV e o 55% dos novos cargamentos privados de EV engadiranse en 2025, o 65% dos cargadores de DC e o 35% dos cargadores de CA serán engadidos en EV público e o prezo medio dos cargadores de DC, os cargadores de EV, e os cargadores de CA. 75.500 millóns de yuans en 2025, fronte aos 11.300 millóns de yuans en 2021, cun CAGR de 4 anos ata o 60,7%, hai un enorme espazo no mercado.
No proceso de substitución de carga rápida de alta tensión de alta tensión e actualización en pleno desenvolvemento, o mercado de carga de EV no exterior tamén entrou nun novo ciclo de construción acelerada.
As principais razóns que impulsan a construción acelerada de cargamentos de EV no exterior e as empresas de cargador doméstico para ir ao mar son as seguintes.
1. Europa e a taxa de propiedade do tranvía dos Estados Unidos aumenta rapidamente, os cargamentos de EV como instalacións de apoio, aumentou a demanda.
Antes do segundo trimestre de 2021, as vendas de vehículos híbridos europeos representaron máis do 50% do índice total de vendas, pero desde o terceiro trimestre de 2021, a taxa de crecemento das vendas de vehículos eléctricos puros en Europa aumentou rapidamente. A proporción de vehículos eléctricos puros pasou de menos do 50% na primeira metade de 2021 a case o 60% no terceiro trimestre de 2022. O aumento da proporción de vehículos eléctricos puros presentou unha demanda ríxida de cargamentos de EV.
E a nova taxa de penetración de vehículos enerxéticos dos Estados Unidos é actualmente baixa, só o 4,44%, a medida que se acelera a taxa de penetración de vehículos enerxéticos dos Estados Unidos, espérase que a taxa de crecemento da propiedade de vehículos eléctricos en 2023 supere o 60%, espérase que alcance 4,73 millóns de novas vendas de vehículos enerxéticos en 2025, o espazo incremental futuro é enorme, unha taxa de crecemento tan elevada tamén impide o desenvolvemento das cargas de EV.
2. Europa e a relación co-cargador dos Estados Unidos é demasiado alta, o coche máis que o cargador, hai unha demanda ríxida.
A partir de 2021, a nova propiedade de vehículos enerxéticos de Europa é de 5,5 millóns, a cobración pública de EV é de 356.000, a relación pública de cargador de cargadores é de 15: 1; Aínda que a nova propiedade dos vehículos enerxéticos dos Estados Unidos é de 2 millóns, a carga pública de EV é de 114.000, a relación pública de cargadores de vehículos é de ata 17: 1.
Detrás dunha relación tan elevada de cargador de vehículos, está o status quo de grave escaseza de construción de infraestruturas de carga de EV en Europa e Estados Unidos, ríxida brecha de demanda de apoio, contén un enorme espazo no mercado.
3. A proporción de cargadores de corrente continua en cargadores públicos europeos e americanos é baixa, o que non pode satisfacer as necesidades dos usuarios para a carga rápida.
O mercado europeo é o segundo maior mercado de carga de EV do mundo despois de China, pero o progreso da construción da carga de DC en Europa aínda está en fase inicial. En 2021, entre os 334.000 cargamentos públicos de EV na UE, o 86,83% son cargamentos lentos de EV e o 13,17% son cargamentos rápidos de EV.
En comparación con Europa, a construción de carga de DC nos Estados Unidos está máis avanzada, pero aínda non pode satisfacer a demanda dos usuarios de carga rápida. En 2021, entre os cargamentos de 114.000 eV nos Estados Unidos, os cargamentos lentos de EV representan o 80,70% e os cargamentos rápidos de EV representan o 19,30%.
Nos mercados no exterior representados por Europa e Estados Unidos, debido ao rápido aumento do número de tranvías e a relación obxectivamente alta de cargador de vehículos, hai unha demanda de apoio ríxida de cargamentos de EV. Ao mesmo tempo, a proporción de cargadores de corrente continua na carga actual de EV é demasiado baixa, obtendo a demanda iterativa dos usuarios de cargamentos rápidos de EV.
Para as empresas, debido a que as normas e regulacións de probas de automóbiles europeas e americanas son máis rigorosas que o mercado chinés, a clave para "ir ao mar" a curto prazo é se obter certificación estándar; A longo prazo, se se pode establecer un conxunto completo de vendas posteriores e rede de servizos, pode gozar plenamente do dividendo de crecemento do mercado de carga de EV no exterior.
Escribe ao final
A carga de EV como un novo vehículo enerxético que apoia o equipo necesario, o tamaño e o potencial de crecemento do mercado da industria non se indubidan.
Non obstante, desde o punto de vista dos usuarios, os cargamentos de EV aínda son difíciles de atopar cargadores e lento para cargar desde o crecemento de alta velocidade en 2015 ata agora; E as empresas están a loitar ao bordo da perda debido ao gran investimento inicial e un elevado custo de mantemento.
Cremos que, aínda que o desenvolvemento da industria de carga de EV segue afrontando moitas dificultades, pero coa redución dos custos de fabricación ascendente, o modelo de negocio medio maduro gradualmente e as empresas para abrir o camiño ao mar, a industria gozará dos dividendos tamén serán visibles.
Naquel momento, o problema dos cargamentos difíciles de atopar EV e a carga lenta xa non será un problema para os propietarios de tranvías, e a nova industria de vehículos enerxéticos tamén estará nun camiño máis saudable de desenvolvemento.
Tempo de publicación: xaneiro-11-2023