Análise e perspectivas do mercado de vehículos eléctricos e cargadores de EV en América

Análise e perspectivas do mercado de vehículos eléctricos e cargadores de EV en América
Aínda que a epidemia afectou a varios sectores, o sector dos vehículos eléctricos e as infraestruturas de carga foi unha excepción. Mesmo o mercado estadounidense, que non tivo un desempeño global destacado, está a comezar a dispararse.
Nunha previsión para o mercado de vehículos eléctricos dos Estados Unidos en 2023, o blog tecnolóxico estadounidense Techcrunch afirmou que a Lei de Redución da Inflación (IRA), aprobada polo goberno dos Estados Unidos en agosto, xa tivo un enorme impacto na industria dos vehículos eléctricos, cos fabricantes de automóbiles traballando para trasladar as súas cadeas de subministración e fábricas aos Estados Unidos.
Non só Tesla e GM, senón tamén empresas como Ford, Nissan, Rivian e Volkswagen se beneficiarán.
En 2022, as vendas de vehículos eléctricos nos Estados Unidos estiveron dominadas por un puñado de modelos, como o Model S, o Model Y e o Model 3 de Tesla, o Bolt de Chevrolet e o Mustang Mach-E de Ford. En 2023, sairán á venda aínda máis modelos novos a medida que se abran novas fábricas, e serán máis accesibles.
McKinsey prevé que os fabricantes de automóbiles tradicionais e as empresas emerxentes de vehículos eléctricos producirán ata 400 modelos novos para 2023.
Ademais, para apoiar a construción de infraestruturas de estacións de carga, os Estados Unidos anunciaron que planearán un orzamento de 7.500 millóns de dólares en 2022 para construír 500.000 estacións de carga públicas. A organización sen ánimo de lucro ICCT estima que para 2030, a demanda de estacións de carga públicas nos Estados Unidos superará o millón.
O crecente mercado de vehículos eléctricos
O mercado mundial de vehículos eléctricos, incluídos os vehículos híbridos eléctricos (HEV), os vehículos híbridos eléctricos enchufables (PHEV) e os vehículos eléctricos de batería (BEV), continúa a crecer no duro ambiente da pandemia da COVID-19.
Segundo un estudo de McKinsey (Fischer et al., 2021), a pesar da desaceleración xeral nas vendas mundiais de vehículos, 2020 foi un gran ano para as vendas de vehículos eléctricos e, no terceiro trimestre dese ano, as vendas mundiais de vehículos eléctricos superaron o nivel anterior á COVID-19.
En particular, as vendas en Europa e China aumentaron un 60 % e un 80 % respectivamente no cuarto trimestre con respecto ao trimestre anterior, o que elevou a taxa de penetración mundial de vehículos eléctricos a un máximo histórico do 6 %. Mentres que os Estados Unidos quedaron por detrás das outras dúas rexións, as vendas de vehículos eléctricos creceron case un 200 % entre o segundo trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2021, o que contribuíu a acadar unha taxa de penetración nacional do 3,6 % durante a pandemia (véxase a figura 1).

Figura 1 – Fonte: estudo de McKinsey (Fischer et al., 2021)
Non obstante, unha ollada máis atenta á distribución xeográfica das matriculacións de vehículos eléctricos nos Estados Unidos revela que o crecemento na adopción de vehículos eléctricos non se produciu de maneira uniforme en todas as rexións; está estreitamente correlacionado coa densidade de poboación e a prevalencia nas áreas metropolitanas e varía segundo o estado, e algúns estados teñen un maior número de matriculacións e taxas de adopción de vehículos eléctricos (Figura 2).

Un caso atípico segue sendo California. Segundo o Centro de Datos de Combustibles Alternativos do Departamento de Enerxía dos Estados Unidos, as matriculacións de vehículos eléctricos lixeiros de California aumentaron ata as 425.300 en 2020, o que representa arredor do 42 % das matriculacións de vehículos eléctricos do país. Isto é máis de sete veces a taxa de matriculación de Florida, que ten o segundo maior número de vehículos eléctricos matriculados.
Os dous campos no mercado de estacións de carga dos Estados Unidos
Ademais de China e Europa, os Estados Unidos son o terceiro mercado de cargadores de coches máis grande do mundo. Segundo as estatísticas da AIE, en 2021 había 2 millóns de vehículos de novas enerxías nos Estados Unidos, 114.000 cargadores de coches públicos (36.000 estacións de carga) e unha proporción de vehículos públicos por cargador de 17:1, sendo a carga lenta de CA o 81 %, lixeiramente inferior ao mercado europeo.
Os cargadores de vehículos eléctricos dos Estados Unidos divídense por tipo en carga lenta de CA (incluíndo L1 (carga 1 hora para conducir de 3 a 8 km) e L2 (carga 1 hora para conducir de 16 a 32 km) e carga rápida de CC (carga 1 hora para conducir de 96 km ou máis). Actualmente, a carga lenta de CA L2 representa o 80 %, con ChargePoint como principal operador e que contribúe co 51,5 % da cota de mercado, mentres que a carga rápida de CC representa o 19 %, liderada por Tesla, cunha cota de mercado do 58 %.

Fonte: Hua 'an Securities
Segundo un informe de Grand View Research, o tamaño do mercado de infraestruturas de carga de vehículos eléctricos dos Estados Unidos foi de 2.850 millóns de dólares en 2021 e espérase que medre a unha taxa de crecemento anual composta (CAGR) do 36,9 % entre 2022 e 2030.
Estas son as principais empresas de carga de vehículos eléctricos dos Estados Unidos.
Tesla
O fabricante de coches eléctricos Tesla posúe e opera a súa propia rede de supercargadores. A empresa ten 1.604 estacións de carga e 14.081 supercargadores en todo o mundo, situados en espazos públicos e en concesionarios Tesla. Non é necesario ser membro, pero está limitado aos vehículos Tesla equipados con conectores propietarios. Tesla pode usar cargadores SAE mediante adaptadores.
O custo varía segundo a localización e outros factores, pero adoita ser de 0,28 $ por kWh. Se o custo se basea no tempo empregado, é de 13 céntimos por minuto por debaixo de 60 kWh e de 26 céntimos por minuto por riba de 60 kWh.
A rede de carga de Tesla adoita constar de máis de 20 000 supercargadores (cargadores rápidos). Mentres que outras redes de carga teñen unha combinación de cargadores rápidos de Nivel 1 (máis de 8 horas para carga completa), Nivel 2 (máis de 4 horas para carga completa) e Nivel 3 (aproximadamente 1 hora para carga completa), a infraestrutura de Tesla está deseñada para permitir que os propietarios poñan o coche en marcha rapidamente cunha carga curta.
Todas as estacións de carga Supercharger móstranse nun mapa interactivo no sistema de navegación a bordo de Tesla. Os usuarios poden ver as estacións ao longo do percorrido, así como as súas velocidades de carga e dispoñibilidade. A rede Supercharger permite aos propietarios de Tesla obter a mellor experiencia de viaxe posible sen depender de estacións de carga de terceiros.
Pestanexo
A rede Blink é propiedade de Car Charging Group, Inc, que opera 3.275 cargadores públicos de nivel 2 e 3 nos Estados Unidos. O modelo de servizo é que non necesitas ser membro para usar un cargador Blink, pero podes aforrar algo de diñeiro se te unes.
O custo base da carga de Nivel 2 é de 0,39 $ a 0,79 $ por kWh, ou de 0,04 $ a 0,06 $ por minuto. A carga rápida de Nivel 3 custa de 0,49 $ a 0,69 $ por kWh, ou de 6,99 $ a 9,99 $ por carga.
Punto de carga
Con sede en California, ChargePoint é a maior rede de carga dos Estados Unidos, con máis de 68 000 puntos de carga, dos cales 1500 son dispositivos de carga de CC de nivel 3. Só unha pequena porcentaxe das estacións de carga de ChargePoint son cargadores rápidos de CC de nivel 3.
Isto significa que a maioría das estacións de carga están deseñadas para a carga lenta durante a xornada laboral en locais comerciais mediante cargadores de nivel I e ​​II. Esta é a estratexia perfecta para aumentar a comodidade do cliente nas viaxes en vehículos eléctricos, pero a súa rede ten importantes deficiencias para as viaxes interestatais e de longa distancia, o que fai que sexa pouco probable que os propietarios de vehículos eléctricos dependan completamente de ChargePoint.
Electrificar América
Electrify America, propiedade do fabricante de automóbiles Volkswagen, ten previsto instalar 480 estacións de carga rápida en 17 áreas metropolitanas de 42 estados para finais de ano, e cada estación non estará situada a máis de 110 quilómetros de distancia entre si. Non é necesario ser membro, pero hai descontos dispoñibles para unirse ao programa Pass+ da empresa. Os custos de carga calcúlanse por minuto, dependendo da localización e do nivel de potencia máximo aceptable para o vehículo.
Por exemplo, en California, o custo base é de 0,99 $ por minuto para unha capacidade de 350 kW, 0,69 $ para 125 kW, 0,25 $ para 75 kW e 1,00 $ por carga. A cota mensual do plan Pass+ é de 4,00 $, e de 0,70 $ por minuto para 350 kW, 0,50 $ por minuto para 125 kW e 0,18 $ por minuto para 75 kW.
EVgo
EVgo, con sede en Tennessee, mantén máis de 1200 cargadores rápidos de CC en 34 estados. As tarifas da carga rápida varían segundo a rexión. Por exemplo, na área dos Ánxeles de California, custa 0,27 $ por minuto para os non membros e 0,23 $ por minuto para os membros. O rexistro require unha cota mensual de 7,99 $, pero inclúe 34 minutos de carga rápida. En calquera caso, o Nivel 2 cobra 1,50 $ por hora. Tamén ten en conta que EVgo ten un acordo con Tesla para que as estacións de carga rápida de EVgo estean dispoñibles para os propietarios de Tesla.
Volta
Volta, unha empresa con sede en San Francisco que opera máis de 700 estacións de carga en 10 estados, destaca por que cargar os dispositivos Volta é gratuíto e non se require ser membro. Volta financiou a instalación de unidades de carga de nivel 2 preto de tendas como Whole Foods, Macy's e Saks. Aínda que a empresa paga a factura da luz, gaña cartos coa venda de anuncios patrocinados que se mostran nos monitores montados nas unidades de carga. O principal inconveniente de Volta é a falta de infraestrutura para a carga rápida de nivel 3.